Formez-vous à distance grâce à nos cours en e-learning

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Dynamisez votre carrière, évoluez dans votre société ou préparez un projet de reconversion

Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance uniquement, à votre rythme, pas de visio

Contenu de la formation

-Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire « bonne gamme »
– formuler des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs du client d’un point de vue juridique, fiscal, patrimonial …
– formaliser la proposition au client ou prospect en déterminant les impacts des stratégies évoquées et en respectant les déontologies, le
devoir de conseil et la réglementation en vigueur.


-Modalités pédagogiques

Durée et rythme de la formation

100 h

– Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire – Vous formulez des préconisations patrimoniales adaptées à la situation et aux objectifs de vos clients, en étudiant les différents aspects : civil, fiscal, organisation d u patrimoine, placements, crédits, investissements, gestion des flux …

Résultats attendus

– Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire – Vous formulez des préconisations patrimoniales adaptées à la situation et aux objectifs de vos clients, en étudiant les différents aspects : civil, fiscal, organisation d u patrimoine, placements, crédits, investissements, gestion des flux

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 2 000,00 €

Envoyez nous un sms au +33756812787 ou téléphonez nous au +33988423261